公司代碼：600117                                                  公司簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2020年年度報告摘要

一      重要提示

1   本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2    本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3    公司全體董事出席董事會會議。

4    大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5    經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據大華會計師事務所出具的《審計報告》確認，公司2020年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實現的凈利潤為-43,997,756.85元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結合公司當前生產經營情況，考慮公司未來業務發展需求，公司決定2020年度不進行現金分紅，不送紅股。

二      公司基本情況

1    公司簡介

2    報告期公司主要業務簡介

1.主營業務

公司主要從事特殊鋼的冶煉和延壓加工業務。

公司主要品種有碳結鋼、碳工鋼、合結鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類；產品規格包括熱軋棒材φ16mm～φ280mm、鍛造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉銀亮材φ12mm～φ80mm、異形電渣熔鑄件等。

2.經營模式

報告期內經營模式未發生重大變化。

（1）生產模式——特鋼的生產和銷售企業已形成了富有自身特色的經營模式，由于特鋼銷售的特點是品種多、規格多、訂單數量小，行業內特鋼公司主要采用以銷定產的生產模式；

（2）銷售模式——公司與客戶簽訂框架協議，期限一般為一年，先行確定一年內的供貨數量、品種、結算方式；具體訂貨時，按月訂單執行；

（3）采購模式——采用招投標、比價、協議采購模式。

3.行業情況

受新型冠狀病毒肺炎疫情、貿易摩擦等因素影響，國際貿易萎縮，全球經濟受到沖擊。為應對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，中國政府統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，通過實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，國內經濟持續穩定好轉，從二季度開始鋼鐵行業下游需求逐漸恢復，帶動鋼鐵產量顯著增長。國家統計局顯示2020年我國粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%；鋼材產量13.25億噸，同比增長7.7%。

總體來看，我國鋼鐵行業仍面臨鐵礦石等原料成本較高、環保壓力大、國際競爭加劇、市場動蕩、行業集中度較低等問題。報告期裝備制造業、新能源產業、航空、航天、軍工等高端制造業快速發展，特鋼行業向高端發展迎來更大機遇，需求提升，進口下降，國產替代趨勢明顯，但仍有很多關鍵、核心部件，基礎材料用鋼尚未完全實現國產化，高端產品供給不足，進口依賴度依舊較高，需求端還存在很大的上升空間。

4.公司所處行業地位

公司是中國四大特鋼企業集團之一，西部地區最大、西北地區唯一的特殊鋼生產企業，特鋼協會單位。

3    公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元  幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元  幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

4    股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

5    公司債券情況

5.1 公司債券基本情況

單位:元  幣種:人民幣

5.2 公司債券付息兌付情況

2020年7月16日，公司按時向全體“12西鋼債”持有人支付自2019年7月16日至2020 年7月15日期間最后一個年度利息和本期債券的本金。

詳見2020年7月7日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司2012年公司債券2020年本息兌付及摘牌公告》。

5.3 公司債券評級情況

2020年6月19日，聯合信用評級有限公司出具了《西寧特殊鋼股份有限公司公司債券2020年跟蹤評級報告》。本次公司主體信用評級結果為 AA，展望為“穩定”，債券評級結果為 AA，“12西鋼債”的債券信用等級為“AA”。詳見2020年6月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司債券2020年信用跟蹤評級結果的公告》。

5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

三      經營情況討論與分析

1     報告期內主要經營情況

報告期內公司主要經營情況分析如下：

（一）指標完成情況

（二）2020年生產經營開展的主要工作

1.科學防治，精準施策，在疫情防控上聚力發力。自新冠肺炎疫情發生以來，公司全面貫徹上級部門關于疫情防控工作的重要指示精神，堅決落實疫情防控的決策部署，全面抓好疫情防控和生產組織工作，努力把疫情影響控制到最低，堅決打好疫情防控、復工復產攻堅戰，有效減少疫情對公司的影響，公司未出現一例疑似或確診病例。

2.推進“三項制度”改革，公司活力不斷提升。進一步壓縮機構編制、精簡人員，優化基層組織機構，通過“機械化減人、自動化換人”，減輕職工勞動強度，釋放勞動效率。持續完善激勵機制，發揮正向激勵作用，用好“助推器”，設立生產、安全環保、設備、質量管理及指標突破專項獎勵基金，對超計劃完成的單位給予獎勵，有效激發各單位搶先爭優的活力。

3.統籌生產組織，設備穩定順行，生產效率穩步提升。全年公司鋼產量193萬噸，銷售鋼材190萬噸，生產效率不斷提升。報告期內，公司始終堅持“管生產必須管設備、抓質量必須抓設備”的理念，強力推行“零故障、零熱?！钡墓芾砟繕?，緊盯設備運行現場，加大部門協同，加強設備巡檢，形成全員參與的強大合力，各產線主體設備運行良好；焦爐煤氣、轉爐煤氣應收盡收，動態調整混合煤氣熱值，降低天然氣噸鋼消耗；均衡生產，穩定運行。

4.公司產品實物質量、品牌形象不斷提升。以三年質量提升計劃為抓手，嚴抓質量管理，內抓“產品過程制造”，外抓“產品使用服務”，產品實物質量、品牌形象不斷提升。

5.持續對標挖潛增效，全員成本意識不斷提升。報告期內，公司深入開展全員目標成本管理，推進全過程、全方位、全要素對標挖潛，持續降本增效。公司各工序有效銜接，產能充分釋放，各項指標得到顯著提升：電爐加工費噸鋼較上年降低104.93元；轉爐爐殼達3.1萬火，突破使用最高記錄，達到國內先進水平。創新采購模式，加大招標比例，提高供應商檔次，穩固競爭性渠道建設，加強供銷用戶聯動，密切關注市場供求狀況，從市場要效益，采取就近采購與大型企業平臺合作的方式，通過以低代高、拓寬采購渠道實現降采，有效降低了生產成本。

6.拓寬渠道，調整結構，市場競爭力不斷提升。一是轉變經營模式，調整產品結構。全面深化營銷機制體制改革，不斷激發營銷人員的工作積極性。特鋼銷售堅持以規模效益為中心，準確定位品種結構、區域結構調整的目標和方向，抓住有利時機，加大目標客戶開發力度，用戶和品種的大規模切換為特鋼品種結構調整提供了有力支撐。二是加大品種開發力度，加速品種調整。強化多部門協同，全面推進項目組開發模式，瞄準行業有影響力的目標客戶及規模效益品種，開發優質客戶，提升產品市場占有率；推進二、三方認證及供應商資質工作，獲得行業內有影響力的賀爾碧格、德西福格、美馳等多家企業產品的供貨資質并形成批量供貨，為公司品種結構調整提供有力支撐。報告期內開發拓展量實現8.6萬噸，比上年增幅175%。普材銷售搶抓青藏地區螺紋鋼需求不斷增長的機遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通過合理儲備螺紋鋼產品庫存，實現了產品快速銷售。

7.積極推進創新創效，助推公司業績不斷改善。公司始終本著激勵為先導，找問題、定方向、列計劃、管過程、獎結果，全力推進創新創效工作。以科技創新促進各項指標的不斷進步，全年開展公司級科技創新創效項目15項，實現創效2614萬元，取得省級科技成果7項，專利7項，省級QC成果13項；以管理創效提高各單位經營意識、管理水平，以政策創效爭取外部支持，完成管理創效、政策創效42項。

8.防患未然，常抓不懈，在綠色安全發展上聚力發力。按照“安全生產、綠色發展”的總體要求，實施精細化管理，全面落實安全環保管理主體責任，以“區域化、全覆蓋”為切入點，強化安全生產責任區、抓關鍵少數領導干部履職盡責、安全生產大檢查及污染物排放濃度等工作的管控力度，建立考評及紅黑榜公示機制，運用好警示教育，提高全員安全意識，處理好安全環保與生產、效益、穩定之間的關系。公司全年工亡事故為零，重傷事故為零，環保設施隨主體生產設備運行率大于99.9%，污染物排放達標率100%。

2           導致暫停上市的原因

3     面臨終止上市的情況和原因

4           公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

5           公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

6     與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

本期納入合并財務報表范圍的子公司共10戶，具體包括：